機械行業周報2022年第27周:晶圆廠融資與設备招标密集利好半导體...

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重點子行業概念

　　1）工程機器：下半年销量降幅有望继续收窄，邊际變革将带来反弹機會。2）通用主動化：Tesla 人形呆板報酬一类智能终端產物，贸易化場景较工業呆板人、手術呆板人将更丰硕；PMI 新定单指数回升，主動化行業定单有望好轉。3）显示主動化装备：利亚德黑钻系列Micro LED 新品全世界首發，實現本錢技能雙冲破，部門企業巨量轉移装备已進入客户驗证阶段。4）锂電装备：6 月新能源汽車销量超预期，配套充電根本举措措施需求大，短時間磷酸铁锂储能電池职位地方不成撼動，储能消防需器重。5）光咽炎貼,伏装备：可再生能源電價附加补贴预算正式下發，Topcon2.0 高效電池量產揭開序幕，硅料企業檢驗增多，硅料代價坚挺。6）风電装备：

　　风電招标超预期，估计22H2 交付需求兴旺。7）半导體装备：本土晶圆廠数目和產能计划超预期增长，存眷将来邊际變革较大的國產半导體装备企業。

　　行業重點信息跟踪

　　1）工程機器：2022 年6 月份中國工程機器市場指数（CMI）為102.16，同比低落15.90%，环比低落1.85%，仍低于兴废值130。6 月份CMI 指数同比、环比均有所降低。

　　2）显示主動化装备：利亚德正式公布“利亚德黑钻”系列Micro LED 技能及新品，采纳當前最為先辈的Micro LED 全倒装芯片及封装技能，涵盖P0.刀具收纳架,9~P1.8新品、P1.0 如下Nin1 Micro LED 显示產物，笼盖80%室内小間距產物。

　　3）锂電装备：据乘联會数据，6 月乘用車零售销量好過市場预期，乘联會估计6 月新能源車零售近50 万辆，造蜂王乳，車新权势蔚来、小鹏、抱负、零跑汽車6 月交付量均破万。

　　4）光伏装备：6/24，《財務部關于下达2022 年可再生能源電價附加补贴处所資金预算的通知》正式下發，本次补助金额中光伏12.5 亿元、风電14.7 亿元；2022 年6 月30 日，山西中来光能182/210 高效太阳能電池首片乐成下線。

　　5）风電装备：GWEC 公布的《2022 年全世界风電行業陈述》显示，2021 年全世界风電新增装機93.6GW，累计装機量到达837GW，同比+12%；2021 年风電招标量到达88GW，同比+153%，此中陆優势電為69GW，海優势電為19GW。

　　6）半导體装备：華虹半导體非全資子公司華虹無锡注册本錢增长约7.6 亿美元至约25.37 亿美元，本次注資為12 英寸晶圆代工場扩產所需；全世瘦身產品推薦,界第三泰半导體硅片制造企業举世晶圆近期颁布發表拟斥資约50 亿美元在美國得克萨斯州新建一座出產12 英寸硅片的工場。

　　重點上市公司通知布告

　　【雙良節能】向通威股分签定约22.25 万吨多晶硅料长单采購合同。

　　【杭氧股分】對全資子公司玉溪杭氧增資1.6 亿元。

　　【精测電子】向鼓励工具初次授與合计0.06 亿股限定性股票；签定1.21 亿元测试電源柜贩賣合同。

　　近期举薦组合：举薦三一重工、中联足療養生,重科（A/H）、恒立液压、伊之密、先导智能、雙良節能；建议存眷绿的谐波、埃斯顿、富家激光、德龙激光、联赢激光、海目星、瀚川智能、山东威达、青鸟消防、國安达、金辰股分、京山轻機、大金重工、恒润股分、新强联、精测電子、華兴源創、快克股分。

　　危害阐發：宏觀經濟颠簸的危害；基建投資不及预期的危害；國际商業磨擦的危害；市場竞争加重的危害。