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機械行業周報2022年第27周:晶圆廠融資與設备招标密集利好半导體...

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發表於 2022-10-8 16:55:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
重點子行業概念

  1)工程機器:下半年销量降幅有望继续收窄,邊际變革将带来反弹機會。2)通用主動化:Tesla 人形呆板報酬一类智能终端產物,贸易化場景较工業呆板人、手術呆板人将更丰硕;PMI 新定单指数回升,主動化行業定单有望好轉。3)显示主動化装备:利亚德黑钻系列Micro LED 新品全世界首發,實現本錢技能雙冲破,部門企業巨量轉移装备已進入客户驗证阶段。4)锂電装备:6 月新能源汽車销量超预期,配套充電根本举措措施需求大,短時間磷酸铁锂储能電池职位地方不成撼動,储能消防需器重。5)光咽炎貼,伏装备:可再生能源電價附加补贴预算正式下發,Topcon2.0 高效電池量產揭開序幕,硅料企業檢驗增多,硅料代價坚挺。6)风電装备:

  风電招标超预期,估计22H2 交付需求兴旺。7)半导體装备:本土晶圆廠数目和產能计划超预期增长,存眷将来邊际變革较大的國產半导體装备企業。

  行業重點信息跟踪

  1)工程機器:2022 年6 月份中國工程機器市場指数(CMI)為102.16,同比低落15.90%,环比低落1.85%,仍低于兴废值130。6 月份CMI 指数同比、环比均有所降低。

  2)显示主動化装备:利亚德正式公布“利亚德黑钻”系列Micro LED 技能及新品,采纳當前最為先辈的Micro LED 全倒装芯片及封装技能,涵盖P0.刀具收纳架,9~P1.8新品、P1.0 如下Nin1 Micro LED 显示產物,笼盖80%室内小間距產物。

  3)锂電装备:据乘联會数据,6 月乘用車零售销量好過市場预期,乘联會估计6 月新能源車零售近50 万辆,造蜂王乳,車新权势蔚来、小鹏、抱负、零跑汽車6 月交付量均破万。

  4)光伏装备:6/24,《財務部關于下达2022 年可再生能源電價附加补贴处所資金预算的通知》正式下發,本次补助金额中光伏12.5 亿元、风電14.7 亿元;2022 年6 月30 日,山西中来光能182/210 高效太阳能電池首片乐成下線。

  5)风電装备:GWEC 公布的《2022 年全世界风電行業陈述》显示,2021 年全世界风電新增装機93.6GW,累计装機量到达837GW,同比+12%;2021 年风電招标量到达88GW,同比+153%,此中陆優势電為69GW,海優势電為19GW。

  6)半导體装备:華虹半导體非全資子公司華虹無锡注册本錢增长约7.6 亿美元至约25.37 亿美元,本次注資為12 英寸晶圆代工場扩產所需;全世瘦身產品推薦,界第三泰半导體硅片制造企業举世晶圆近期颁布發表拟斥資约50 亿美元在美國得克萨斯州新建一座出產12 英寸硅片的工場。

  重點上市公司通知布告

  【雙良節能】向通威股分签定约22.25 万吨多晶硅料长单采購合同。

  【杭氧股分】對全資子公司玉溪杭氧增資1.6 亿元。

  【精测電子】向鼓励工具初次授與合计0.06 亿股限定性股票;签定1.21 亿元测试電源柜贩賣合同。

  近期举薦组合:举薦三一重工、中联足療養生,重科(A/H)、恒立液压、伊之密、先导智能、雙良節能;建议存眷绿的谐波、埃斯顿、富家激光、德龙激光、联赢激光、海目星、瀚川智能、山东威达、青鸟消防、國安达、金辰股分、京山轻機、大金重工、恒润股分、新强联、精测電子、華兴源創、快克股分。

  危害阐發:宏觀經濟颠簸的危害;基建投資不及预期的危害;國际商業磨擦的危害;市場竞争加重的危害。
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