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1）工程機器：下半年销量降幅有望继续收窄，邊际變革将带来反弹機會。2）通用主動化：Tesla人形呆板報酬一类智能终端產物，贸易化場景较工業呆板人、手術呆板人将更丰硕；PMI新定单指数回升，主動化行業定单有望好轉。3）显示主動化装备：利亚德黑钻系列Micro LED新品全世界首發，實現本錢技能雙冲破，部門企業巨量轉移装备已進入客户驗证阶段。4）锂電装备：6月新能源汽車销量超预期，配套充電根本举措措施需求大，短時間磷酸铁锂储能防疫神器,電池职位地方不成撼動，储能消防需器重。5）光伏装备：可再生能源電價附加补贴预算正式下發，Topcon 2.0高效電池量產揭開序幕，硅料企業檢驗增多，硅料代價坚挺。6）风電装备：风電招标超预期，估计22H2交付需求兴旺。7）半导體装备：本土晶圆廠数目和產能计划超预期增长，存眷将来邊际變革较大的國產半导體装备企業。
行業重點信息跟踪
1）工程機器：2022年6月份中國工程機器市場指数（CMI）為102.16，同比低落15.90%，环比低落1.85%，仍低于兴废值130。6月份CMI指数同比、环比均有所降低。
2）显示主動化装备：利亚德正式公布“利亚德黑钻”系列Micro LED技能及新品，采纳當前最為先辈的Micro LED全倒装芯片及封装技能，涵盖P0.9~P1.8新品、P1.0如下Nin1 Micro LED显示產物，笼盖80%室内小間距產物。
3）锂電装备：据乘联會数据，6月乘用車零售销量好過市場预期，乘联會估计6月新能源車零售近50万辆，造車新权势蔚来、小鹏、抱负、零跑汽車6月交付量均破万。
4）光伏装备：6/24，《財務部關于下达2022年可再生能源電價附加补贴处所資金预算的通知》正式下發，本次补助金额中光伏12.5亿元、风電14.7亿元；2022年6月30日，山西免刷式清潔劑,中来光能182/210高效太阳能電池首片乐成下線。
5）风電装备：GWEC公布的《2022年全世界风電行業陈述》显示，2021年全世界风電新增装機93.6GW，累计装機量到达837GW，同比+12泡腳中藥包，%；2021年风電招标量到达88GW，同比+153%，此中陆優势電為69GW，海優势電為19GW。
6）半导體装备：華虹半导體非全資子公司華虹無锡注册本錢增长约7.6亿美元至约25.37亿美元，本次注資為12英寸晶圆代工場扩產所需；全世界第三泰半減脂茶,导體硅片制造企業举世晶圆近期颁布發表拟斥資约50亿美元在美國得克萨斯州新建一座出產12英寸硅片的工場。
危害阐發：宏觀經濟颠簸的危害；基建投資不及预期的危害；國际商業磨擦的危害；市場竞争加重的危害。
公布日期：2022-07-03 |
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發表於 2022-10-8 16:56:54
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